Nach sechs Jahren, in denen der mutige König Rana Indravadhan an der Seite der Briten im zweiten Weltkrieg gekämpft hat, kehrt er 1945 wieder in seine Heimat zurück. Königin Rajmata, seine aparte Mutter und Hausherrin des Palastes, wägt Hoffnung, denn mit ihm, kehrt nach dem Tod ihres Mannes auch endlich wieder Leben in den Palast ein. Die Freude über die Rückkehr des Königs, hat auch die wunderschöne und spritzige Gayatri erfasst. Wie das Schicksal es will, erliegt Rana ihrem unwiderstehlichen Charme. Die Geschicke des Königreiches erleben damit einen dramatischen Wandel, bei denen Gayatri nicht nur das Herz des Königs gewinnt, sondern auch die Herzen des Volkes erobert. Gayatri muss aber erkennen, dass ihr traumhaftes neues Leben als Königin, nicht nur märchenhafte Tage für sie bereithält.

Badi Raani Maa ist erleichtert, als sie Rani in den Armen einer fremden Frau sieht, die sie für Ranis Großmutter hält. Kaal hat beschlossen, seinem Sohn Raja ein besserer Vater zu sein. Er darf ein englisches Gedicht rezitieren. Kaal lobt ihn. Das bringt Rageshwari auf die Palme. Sie macht Jeevan klar, dass er immer besser sein muss, als Raja und dass er Raja vor seinem Vater bloßstellen soll. Dieser lockt Raja in eine Falle. Jeevan zündet wichtige Dokumente an und arrangiert alles so, dass Kaal glaubt Raja sei der Übeltäter. Doch Rani will sich das nicht bieten lassen.