Nach sechs Jahren, in denen der mutige König Rana Indravadhan an der Seite der Briten im zweiten Weltkrieg gekämpft hat, kehrt er 1945 wieder in seine Heimat zurück. Königin Rajmata, seine aparte Mutter und Hausherrin des Palastes, wägt Hoffnung, denn mit ihm, kehrt nach dem Tod ihres Mannes auch endlich wieder Leben in den Palast ein. Die Freude über die Rückkehr des Königs, hat auch die wunderschöne und spritzige Gayatri erfasst. Wie das Schicksal es will, erliegt Rana ihrem unwiderstehlichen Charme. Die Geschicke des Königreiches erleben damit einen dramatischen Wandel, bei denen Gayatri nicht nur das Herz des Königs gewinnt, sondern auch die Herzen des Volkes erobert. Gayatri muss aber erkennen, dass ihr traumhaftes neues Leben als Königin, nicht nur märchenhafte Tage für sie bereithält.

Raja versteckt sich bei Rani vor den Soldaten, die ihn mittlerweile suchen. Er hat große Angst, zu seinem Vater zurückzukehren, da er fürchtet, schwer bestraft zu werden. Doch Rani kann ihn trösten und ihm Mut machen, sich dieser schwierigen Lage zu stellen. Währenddessen ist Kaal wütend auf Ambika und wird handgreiflich. Kurz darauf versucht Rageshwari, Kaal Jeevan als Thronfolger schmackhaft zu machen. Doch dieser fällt nicht darauf herein und sagt Rageshwari ganz deutlich, dass sie nie mehr als nur eine Mätresse für ihn ist. Die Soldaten bringen schließlich Raja zurück in den Palast. Während Ambika überglücklich und erleichtert ist, ihren Sohn wiederzusehen, ist Kaals Wut nicht zu bändigen. Er verprügelt Raja mit einem Stock und nur die Königinwitwe, die auf Bitten von Ambika einschreitet, kann Schlimmeres verhindern. Als Badi Raani Maa, welche Raja nur aus reinem Kalkül hilft, die Wunden des jungen Prinzen versorgt, erfährt sie von einem kleinen Mädchen, das Raja Weisheiten vermittelt hat. Sie hat sofort Angst, dass dieses Mädchen Gayatris Tochter sein könnte und ist entschlossen, dies herauszufinden. Raja versucht erneut, sich bei seinem Vater zu entschuldigen und es gelingt ihm. Kaal scheint mit seinem Sohn wieder versöhnt. Badi Raani Maa lässt sich von Raja zu Ranis Haus führen. Sie hat sofort den Verdacht, dass ihr ein bekanntes Gesicht begegnen könnte. Doch Priyamvada ist nicht zuhause. Erschüttert muss die Königinwitwe jedoch erfahren, dass der vollständige Name von Rani Gayatri ist.